2017年我国LED行业市场现状以及需求分析报告

(1 )LED 领域介绍

LED是“Light Emitting Diode”的简称，中文版译为“发光二极管”，是一种能将电磁能转换为光平衡的半导体元器件。处理芯片是LED的关键一部分，不一样原材料的处理芯片能够传出红、橙、黄、绿、蓝、蓝紫色等不同颜色光。

LED的生产工艺流程可分为基板制取、外延片及芯片加工、封装与应用好多个阶段，运用又涵盖了数据信号及标示、led背光、照明、显示器等。依据生产工艺流程职责分工，LED行业产业链如图所示，在其中虚框内意味着我们公司现阶段业务流程所处LED产业链阶段。

LED 处理芯片封装是指通过环氧树脂胶或有机硅材料材料等把 LED 处理芯片或支撑架包裹出来的全过程。具体来说，就是把 LED 处理芯片及其它基本要素在托架或基材上布局、固定不动及联接，引出来接线端子排，并且通过可塑封膜性透光性绝缘物物质包裹固定不动，组成总体立体结构的一个过程。封装加工工艺是为处理芯片给予充足的维护，避免处理芯片空气中长期性曝露或机械性损伤而无效，以提升处理芯片的稳定。

LED元器件按封装方式归类：

LED 运用是指由封装后 LED 元器件用以制造各种各样运用商品，如通用性照明、标示表明、园林景观装饰设计、背光灯、汽车等。

LED元器件按主要用途归类

(2 )LED 领域发展概况

① LED 领域整体发展概况

A、全球LED产业发展趋势形势时间长，进到照明应用驱动时期

LED中下游应用市场发展趋势推动LED产业的高速发展，与其它单一市场推动的产业发展趋势不一样，LED科技的每一次提高都是会产生不同类型的行业应用发展机会，这使LED产业的高速发展形势时间长。

目前为止，LED产业的重要消费市场拉动力经历过三个发展阶段，分别是表明和超小型背光灯运用环节、中大规格led背光运用环节、LED照明运用环节。从全球销售市场看来，2014年LED背光灯应用市场慢慢饱和状态，市场份额从2013年的15%下降至14%;LED表明运用占有率从28%下降至26%;LED通用性照明应用市场比例不断提升，从2013年的29%提升到34%。照明运用变成全球LED运用新一波快速增长的驱动力。

2014 年全球 LED应用市场构造

B、中国LED产业进到良好增长的路轨，应用市场增长快速

2004年至今，在“我国半导体材料照明工程项目”规划的驱动下，在我国LED产业快速发展。就目前全球LED市场看来，在我国做为全球电子器件产业生产制造产业基地，已经成为全球LED产业发展趋势速度最快的地区，初步形成了包含LED外延片生产、LED芯片的制取、LED芯片的封装及其LED产品用途等在内的比较完备的产业链。

从产业周期时间看来，2009年至今，在我国LED产业经历过一轮“过度投资——生产能力消化吸收——价格降低——终端设备要求增长”的产业链传输。2012年至今，在我国LED产业正式进入良好增长的路轨，迅速增长关键来源于世界各国LED业务需求的带动，尤其是LED背光灯和LED照明业务需求的增长，为LED产业发展趋势给予恩格尔定律支撑点。

2014年-2016年，在我国LED产业经营规模由3，507亿人民币增长至5，216亿人民币，年平均复合型增长率是21.96%。在其中，2016年，LED外延性芯片市场经营规模约182亿，同期相比增长20.5%;LED封装市场容量748亿人民币，同期相比增长21.6%;LED应用市场经营规模4，286亿人民币，同期相比增长23.2%。

2009-2016 年中国 LED 产业市场容量及构造(企业：亿人民币)

在我国 LED 运用是 LED 产业链中增长速度最快的阶段，2014 年运用总体增长率贴近 38%。在其中，通用性照明销售市场增长率约 69%，占中国应用市场的比例增至41%。LED 背光灯运用增长幅度放缓，年增长率约 17%。伴随着小间距 LED 光电技术666成本费逐渐减少，2014 年中国 LED 表明运用也是有迅速增长，年增长率约 35%。

除此之外，LED 车辆照明、诊疗、农牧业等新兴应用领域也在逐渐发展，聪慧照明、光通信、智能穿戴设备的应用变成 2014 年 LED 运用的新趋势。

2015 年 LED 应用市场规模增长 21.98%，在其中，通用性照明仍是应用市场发展趋势的最重要驱动力，2015 年通用性照明销售市场增长率约 32.5%，占中国应用市场的比例增至 45%。2016 年 LED 应用市场规模增长 23.2%，在其中，通用性照明销售市场增长率约 30.3%，占中国应用市场的比例增至 47.60%，是应用市场的第一推动力，再次长期保持的增长趋势。此外，农牧业照明等新兴运用快速增长，聪慧照明、小间距表明、UV-LED 等变成应用市场网络热点。

② LED 封装产业发展概况

A、全球 LED 封装发展情况

全球 LED 封装产业关键存在于中国内地、日本、中国台湾、国外、欧洲地区、韩等国家地区。在其中日本、国外、欧洲地区借助先给市场优势及设备优点，变成全球中国最早的 LED 封装产业核心;台湾和韩国有着完备的消费类电子产业链，各个环节各司其职，供应平稳，近些年迅猛发展;中国大陆地区则承揽全球产业迁移，与此同时得益于低成本优势和充沛的下游产品市场的需求，近些年不断增长，已经成为全球极为重要的 LED 封装生产地。据 Strategies Unlimited 等咨询管理公司统计分析，2010 年至今全球封装市场容量不断增长，特别是 2012 年至今全球封装销售市场踏入良好增长安全通道，市场容量及同期相比增长率均同歩升高。在其中，2014 年全球 LED 封装市场容量做到 196 亿美金，比 2013 年 145 亿美金增长 35.17%，增长速率为近期 5 年最大。

B、中国 LED 封装发展情况

在我国 LED 封装水平提高迅速，封装种类较全，相较于 LED 外延性和处理芯片产业，国内 LED 封装产业更具有竞争力和经营规模，技术实力也比较接近国际性专业水准。与全球封装领域变动趋势一致，2012 年至今中国封装市场容量稳定上升。在其中，2014 年到 2016 年，在我国 LED 封装阶段年产值由 517 亿增长至 748 亿人民币，年平均复合型增长率是 20%。

2009-2016 年中国 LED 产业封装阶段年产值(企业：亿人民币)

(3 )企业 LED 业务流程产品细分市场的需求状况

LED 的行业应用类型比较多，细分领域市场需求情况不一样。现阶段，企业 LED业务商品主要包括 LED 照明商品、LED 封装元器件和 LED 背光模组及各类件。这三类新产品的关键市场的需求状况如下所示：

① LED 照明商品市场需求状况

现阶段，企业的LED照明业务流程专注于LED灯具市场细分。在差异化营销对策下，企业LED照明产品构造优化提升，LED照明照明灯具产品销售占比不断提高，变成企业LED照明业务主打产品。

LED照明照明灯具产品广泛应用于商业服务照明、办公室照明和家居家具照明行业。现阶段，企业的LED照明照明灯具产品以面板灯为主导，面板灯具备打光匀称、温和舒服、净润轻快、防蚊虫排烟风管和防雾镜优洁等特点，其造型设计高新科技时尚潮流、简约大方，便于与装修吊顶控制模块集成应用，因而在营销、办公室、家居家具橱卫等行业具有一定的运用优点。

得益于全球LED照明运用暴发、LED照明由灯源取代环节向实用新型专利时期的衔接、中国LED在商业和民用型照明行业渗入的加速及其LED照明照明灯具国外出入口的需求提升等多种因素促进，企业的LED照明灯具市场市场前景优良。

A、全球LED照明加快建设，促进LED照明照明灯具的市场潜力扩张

LED照明被称作人们照明的第三次革命，和传统灯源对比，具备环保节能、环境保护、安全性、体型小、使用寿命长、颜色丰富等优点。在相同用电量的情形下，LED所产生的光照强度远远高于现阶段热门的照明商品。

经过多年销售市场培养，现阶段LED照明已展现井喷式增长发展趋势。2014年全球LED照明年产值做到3，407.51亿人民币，同期相比增长38%。在全球世界各国或地区节能降耗、取代日光灯等政策营销推广大力支持，伴随着LED照明产品整体性价比高提升，将来LED照明会继续维持迅速增长趋势。

GLII预估，到2017年，全球LED照明产值规模将高于6，000亿人民币，将来3每年复合型增长率有望实现23%上下，市场前景广阔。

2016年12月，国家发展改革联合会启动“推动半导体材料照明销售市场转换、营销推广绿色环保新光源”新项目(通称“中国集成电路照明推动新项目”)，新项目将针对提高半导体材料照明行业发展、半导体材料照明销售市场转换政策与体制、半导体材料照明应用示范、提升半导体材料照明质量保证能力等四一部分进行实际主题活动，期待为推进在我国照明产业转型发展、完成我国节能减排总体目标充分发挥极为重要的推动作用。中国是世界第一能源消费强国，70%以上发电量是火力发电厂，发电行业是碳排放量的主要由来，节能降耗要求十分急切。我国照明用电量约为全社会用电量14%，依照2016年LED照明占有率测算，年节省能源约1，400亿度。

B、LED照明由灯源取代向实用新型专利环节衔接，加速LED照明照明灯具的兴起营销推广LED在照明行业的高速发展前期环节，用户在用户习惯和造型上需要经过衔接与接纳的全过程，和传统灯源外型及插口一致的LED代替性灯源商品在这一阶段最开始渗入。2012-2014年，大多为LED代替性灯源渗入提高期。

伴随着市场对于LED照明商品有了一定的认同和接纳，LED照明商品环保的，体型小，可靠性高等其它特点慢慢显现出来。消费者对于LED照明新产品的舒适感、欣赏度、多功能化的需求不断提升。LED照明新产品的工业产品设计已不是简单的造型设计定义，更为重要以设计产品为中心的设计调研、用户体验研究、人机界面设计、人体工学和色彩与材料科学设计方案。LED照明照明灯具公司通过工业产品设计高效地融合照明技术和产品用途，让照明商品更加具有新奇外观设计感与阳光照射的舒适度，使照明商品更加具有增加值，与此同时，持续刺激性顾客的照明购买欲，达到顾客不一样的画面照明要求，从而推动不同于传统式灯源运用现代化的照明照明灯具的加速普及化和应用。

C、中国LED商业和民用型照明的渗入加速，企业照明照明灯具自销行业前景优良在我国照明产业的高速发展经历过从一般照明、传统高效照明到LED照明等新光源的发展阶段，已成为世界最大的照明电器生产、消费和出口国。 2014-2016年，我国LED照明应用行业规模由1，683亿元增长至2，678亿元，年均复合增长率为26.17%。其中，LED通用照明规模由2014年的1，169亿元增长至2016年的2，040亿元，年均复合增长率为32.08%;2016年LED通用照明规模占比达到47.60%，是市场发展的最主要推动力。

国内的 LED 照明普及最早由政府政策推动引导，因此发展初期的主要应用推广集中在市政交通、夜景工程等领域，例如“十城万盏”半导体照明产品应用示范工程，对应发展的 LED 照明产品包括 LED 路灯、LED 景观灯等。随着国内2016 年淘汰白炽灯计划的推进(2016 年 10 月 1 日起，15 瓦以上普通照明用白炽灯在中国全面退市)、LED 照明产品价格的下降以及消费者认知度的提高，未来 3～5 年 LED 商用、民用照明市场巨大，渗透率将会快速提升， 2016 年 LED 照明产品国内市场渗透率(LED 照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售量)达到 42%，比 2015 年上升了 10 个百分点。公司的 LED 面板灯、灯盘等 LED 照明灯具类产品主要应用于商用、民用领域，随着光效性能的不断提高，成本不断下降，已经开始逐步取代常见的格栅灯，被适用于新建或翻修的候车厅、高档酒店、办公室、观景阳台、走廊以及普通家居等各种场所。

在中国照明市场中，各类建筑中安装的照明产品数量占85%以上，新增建筑的照明需求基本可以反映出照明市场的主流需求。依据《建筑照明设计标准GB50034-2013》的照度等相关要求以及房屋建筑竣工面积测算，2016年我国新增建筑光通量的总需求超过1万亿流明，以LED光通量估算，新增建筑中照明灯具的需求量约7.7亿盏，市场空间广泛。

我国是传统的照明产品出口大国，受全球LED照明需求增长拉动，我国LED照明产品的出口经历了一轮高速增长，2012-2014年LED照明出口连续三年同比增长速度超过50%。在经历多年的高增长阶段后，2015年以来，LED照明年出口总量开始趋于平稳，欧美等主要市场继续保持增长态势。预计2016年全年出口金额约为105亿美元。从各出口市场来看，美国市场增速为17%，欧盟增速为23%，俄日市场的出口同比下滑，中东地区市场快速兴起，增速为27%。

我国LED照明产品以出口欧美等市场为主，2016年1-11月，出口欧盟占比27%，出口美国占比23%。根据CSA Research 发布的《2016年中国半导体照明产业发展白皮书》，从出口产品来看，2016年我国LED照明出口的主流产品仍是室内照明产品，球泡灯出口额排名第一，其次是管灯、灯条和装饰灯。但几大主流产品(球泡灯、管灯、灯条和射灯)的市场占比在逐渐缩小，其中管灯同比减少11.99%，射灯减少28.98%，而装饰灯、投光灯、平面灯等增速较快，其中平面灯同比增长近120%。目前，发行人的LED照明产品主要销往海外市场，并以欧美高端市场为主。海外市场需求的高速增长，特别是LED面板灯需求的高速增长，有助于公司LED照明海外业务的发展。

② 公司 LED 封装器件和 LED 背光模组及配套件的市场需求情况公司的LED封装器件和LED背光模组及配套件下游都以显示器生产企业为主。其中，LED封装器件以定制化为主，主要用于超薄显示器指示信号灯。

显示器的市场发展情况通常以显示面板面积的出货量来衡量。据IHSDisplaySearch研究显示，2012年以来，显示面板市场规模持续增长，其中2014年全球所有平板显示器应用产品的显示面板出货面积为1.69亿平方米，同比增长9%。到2020年，显示面板需求面积预计将增长至2.24亿平方米，年均复合增长率为4.79%，保持平稳的增长态势。

来源：中国产业发展研究网